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【市场观察】集邦咨询:服务器市场上半年表现强劲,但下半年出货排程恐被疫情打乱

来源:集邦咨询       

集邦咨询:服务器市场上半年表现强劲,但下半年出货排程恐被疫情打乱
 
• 马来西亚、菲律宾为服务器后段产能重镇,若持续封锁可能造成断链
 
根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查,受惠于资料中心订单持续畅旺,加上传统品牌厂为避免供应链因新冠肺炎疫情影响出现断料而提前备货,第二季服务器出货持续成长,但因为第一季基期已高,因此预估第二季出货量仅季增7-9%,不若以往同期达双位数的表现。
 
集邦咨询分析师刘家豪指出,第二季资料中心需求仍为主要动能,尤以北美四大云端业者最为积极。2019年因中美关系动荡,北美云端业者部分产线已移转至中国台湾地区并已通过验证,去年递延的订单得以在今年第一季补单出货。观察第二季表现,虽然疫情持续扩大,对部分服务器供应链出货排程造成威胁,但美系业者多透过转换出货地等方式确保出货正常,因此第二季仍可望较上季成长。
 
中国大陆业者则大多已恢复工厂运作,除第一季新增的防疫需求外,第二季新基础建设计划也逐步展开,例如5G基础建设与云端基础设施,也驱动华为(Huawei)、浪潮(Inspur)与新华三(H3C)等相关供应商加大零组件拉货力度,以应对今年下半年的生产计划。
 
从需求端来看,阿里巴巴(Alibaba)受惠于新零售业务盒马(Fresh Hema)的需求大幅增长,以及618购物节需求,第二季提高备货量;字节跳动(ByteDance)则持续增加服务器订单,以满足北美新建资料中心需求。集邦咨询预估,新兴BAT(Bytedance、Alibaba、Tencent)今年需求除来自海外业务拓展外,更围绕于国内基础架构普及与落实,对于服务器的整体需求年成长有望达一至两成。
 
 
疫情影响可能于第三季开始反应于服务器出货
 
随着疫情在全球逐渐扩大,服务器的出货时程与零组件供应亦受到影响。其中,菲律宾、马来西亚均为服务器非内存零组件的生产重镇,也让下半年的服务器市场埋下断链隐忧。
 
根据集邦咨询调查,由于英特尔(Intel)在马来西亚有CPU后段产能,所以若马来西亚持续锁国,中长期将威胁服务器生产排程。另外,三星(Samsung)在菲律宾吕宋岛进行服务器内存模组的后段封装,因此吕宋岛封岛可能影响三星服务器内存模组的出货排程,虽然现阶段维持正常,但三星后续势必需重新审视产线配置,对于目前已经吃紧的服务器内存供给再添不确定性。
 
综上所述,集邦咨询预估全年服务器出货仍将维持成长,乐观情况来看,疫情在下半年得以控制,年增幅可达约5%;然而,若疫情持续扩大进而影响下半年整机出货排程,悲观预估年成长将收敛至仅约3%。